ОАО «РЖД» 3 декабря закрыло книгу заявок по первому в истории России выпуску социальных еврооблигаций в рублях. Об этом заявил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на совещании с руководителями железных дорог по итогам работы компании за 11 месяцев 2020 года.

По его словам, спрос на бумаги превысил 32 млрд рублей, что позволило увеличить изначальный объем размещения практически в 2 раза и установить ставку купона на уровне 6,598%. Это самая низкая ставка за всю историю размещений еврооблигаций в рублях со сроком более 5 лет.

Финальный объем размещения составил 25 млрд рублей со сроком погашения в марте 2028 года, что стало также самым долгосрочным публичным размещением еврооблигаций в рублях в истории российских эмитентов.

«Сделка стала настоящим прорывом для российских компаний и уникальной по своим параметрам, так как она смогла побить все рекорды», – отметил глава компании, подчеркнув, что зарубежные инвесторы выкупили больше половины выпуска.

Средства от размещения будут направлены на финансирование и рефинансирование расходов, связанных с реализацией социальных проектов, которые включены в Концепцию финансирования социальных проектов ОАО «РЖД», в том числе проекты повышения транспортной доступности, предоставления медицинских и образовательных услуг и др.

Выпуск был подготовлен в соответствии с Принципами социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Сapital Markets Association's Social Bond Principles). Подтверждение о соответствии было предоставлено компанией Sustainalytics, ведущим независимым экспертом и рейтинговым агентством в сфере ESG.