ОАО "РТА" (дочернее общество ОАО "Российские железные дороги") завершило сделку по размещению облигаций на ММВБ без прохождения процедуры листинга. Цена сделки составила сумму общей номинальной стоимости облигаций (980 млн рублей) и сумму обязательств по выплате эмитентом накопленного купонного дохода по облигациям.

Совет директоров "РейлТрансАвто" в начале октября 2009 года принял решение выпустить процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с обеспечением.

По открытой подписке 8 декабря 2009 года было размещено 980 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска – 980 млн рублей, срок обращения - 4 года (1457 дней с даты начала размещения облигаций). Поручителем по облигациям выступило ООО "ТрансГрупп АС" в размере номинальной стоимости облигаций и совокупного купонного дохода.

По облигациям предусмотрена выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости облигаций. Облигации имеют 13 купонных периодов. Длительность первого купонного периода - 365 дней, второго и всех последующих - 91 день. Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается равным 17,5% годовых. Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций.

Основная цель облигационного займа – рефинансирование кредитного портфеля РТА, а также завершение инвестиционных проектов.

На момент подготовки к выпуску ценных бумаг компания имела краткосрочные заимствования, в основном, кредиты банков, которые по условиям привлечения должны были быть погашены до конца этого года. Выпуск облигаций и их успешное размещение позволит РейлТрансАвто рефинансировать данные заимствования на длительный срок (в данном случае на 4 года), а также завершить инвестиционные проекты по строительству терминальных комплексов, начатые в докризисный период, сообщила пресс-служба РТА.